Работа с клиентами (CRM)

Ведение базы клиентов, контактных лиц, событий, выставленные счета, платежи, отчёты.

Программа для работы с клиентами (CRM)

Скачать проект

Кроме перечисленных на главной странице возможностей программ на базе конструктора Руна, проект "Работа с клиентами (CRM)" характеризуется следующими особенностями:

Компоненты программы:

• база клиентов: данные для связи, коды статистики и классификаторов, контактные лица, связанные события;
• список выставленных счетов: категории состояния, предмет, привязка к платежу, состав счёта, ответственный менеджер;
• платежи с учётом способа оплаты, валюты и курса;
• список менеджеров с установленным процентом прибыли;
• справочники по отраслям, валютам, способам оплаты и пр.;
• список всех контактных лиц по всем клиентам, создание не привязанных контактов;
• список всех событий, связанных с клиентами, а также создание не привязанных событий.

Отчёты:

• общий баланс по всем клиентам;
• список должников;
• суммы оборота за период по каждому менеджеру и зар. плата в соответствии с установленным процентом;

Дополнительно:

• определение срока действия счёта с цветовой подсказкой об истечении установленного срока;
• СМС рассылка по базе клиентов.